Come registrare nuovi clienti privati
Per
registrare nuovi clienti privati dall'app di Fatturazione Elettronica, aprire l’applicazione e
autenticarsi, se richiesto.
Accedere al menu
Anagrafiche > Clienti, come
indicato in questa guida, e premere
+ in basso a destra. A questo punto in
Nuovo cliente restare nel tab
Privato e compilare i campi secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi di questa guida.
L'inserimento di un cliente privato in anagrafica può essere eseguito anche durante la creazione di una fattura. Per i dettagli
visionare la guida dedicata.
Come inserire Riferimento cliente > Codice Cliente
Compilare questo campo opzionale per identificare con un codice univoco il cliente per individuarlo e poterlo ricercare e selezionare rapidamente in fase di creazione fattura:
Come compilare Dati fiscali e Dati anagrafici
Dati fiscali
Indicare la partita IVA o il codice fiscale del cliente che si sta registrando. Per fare una ricerca libera
consultare questa guida.
Dati anagrafici
Alla voce
Dati anagrafici inserire tutti i dati anagrafici e fiscali del cliente. Scegliere il campo
Nome e cognome in corrispondenza del menu
Cliente per
persone fisiche,
Denominazione per
persona giuridica, per esempio ditta, società, ente.
Nella stessa schermata si può indicare:
- Codice Eori, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici univoco in tutta l’Unione Europea, assegnato dall’autorità doganale a una società o a una persona fisica per l’importazione e l’esportazione di beni.
- Causale documento predefinita, se si compila questo campo, il dato verrà inserito automaticamente nel campo "Causale" della fattura:
Se si attiva
Dichiarazione d'intento, il
dato riportato nel numero protocollo (ed
eventualmente la data indicata per la ricevuta telematica) verranno inseriti automaticamente in fattura negli altri dati gestionali del prodotto in riga fattura (per approfondimenti
consulta la guida dedicata):
- inserire il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" o dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
- inserire la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate che contiene il protocollo della dichiarazione d’intento:
Come inserire Sede fatturazione e Dati riferimento destinatario
Sede fatturazione
Inserire i dati relativi alla sede legale dell'azienda. Si può anche scegliere di inviare la copia cortesia della fattura ai propri clienti in italiano o in inglese:
Per i dettagli consultare la sezione dedicata di questa guida.
Riferimento destinatario > Identificativo
Il menu a tendina
Riferimento destinatario > Identificativo:
consente di selezionare uno tra i seguenti valori:
- Codice destinatario a 7 caratteri fornito da SdI. Sceglierlo per inviare il documento al codice destinatario di fatturazione elettronica del cliente. Se il Codice Destinatario è stato registrato sul portale Fatture e Corrispettivi dell’agenzia dell’Entrate, la fattura sarà sempre recapitata all’indirizzo telematico indicato sul portale stesso, indipendentemente da quanto riportato sul campo Codice destinatario dell’anagrafica cliente.
- Casella PEC del privato destinatario della fattura. Sceglierlo per inviare il documento all'indirizzo certificato indicato.
- Codice fattura estera: scegliendo questo valore, il campo sarà valorizzato con "XXXXXXX" e potrà essere modificato solo scegliendo un Identificativo diverso.
- Nessun Identificativo, sceglierlo per non inserire nessuno dei due campi precedenti. In questo caso è consigliabile indicare un indirizzo email valido e funzionante del cliente, come indicato al punto successivo di questa stessa guida. La fattura viene inviata a SdI, ma non è recapitata al cliente, che può scaricarla dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
Dopo la selezione, la scelta fatta è visibile nella schermata principale, per esempio nell'immagine seguente appare il codice destinatario:
Come inserire contatti privato destinatario fattura e scegliere lingua per copia cortesia
Si può scegliere di inserire un
indirizzo email valido e funzionante da associare al cliente in anagrafica. Spuntando l'opzione
Invio copia automatico, all'invio di una fattura elettronica, sarà sempre inviata copia in formato .PDF all'indirizzo indicato.
La copia cortesia della fattura di default è inviata in italiano. Si può scegliere di inviarla in inglese, selezionando
Inglese dall'apposito menu a tendina presente nella sezione
Sede Fatturazione. Questa scelta vale per tutte le fatture che hanno quel cliente come destinatario, ma si può cambiare manualmente durante la
creazione della fattura.
Se non si inserisce l'email in questa fase, la si può indicare durante l'invio della fattura. Per i dettagli
consultare la guida dedicata.
Da questo stesso form si può indicare
casella PEC,
telefono,
fax e il
Riferimento Amministrazione, cioè il campo da utilizzare per inserire un eventuale riferimento che si ritiene utile per il destinatario della fattura in modo da agevolare il trattamento automatico del documento da parte di chi lo riceve. Normalmente è richiesta la compilazione soltanto da parte di alcuni enti pubblici, come ad esempio l'INPS:
Come inserire eventuali dati aggiuntivi
Le voci indicate nella sezione
Dati aggiuntivi > dati pagamento saranno visibili durante la creazione della fattura alla voce
Cliente.
Compilare il menu a tendina espandibile
Dati aggiuntivi (stabile organizzazione, rappresentante fiscale) solo nel caso in cui il destinatario della fattura sia soggetto privato non residente in Italia ma che opera attraverso Stabile Organizzazione nel territorio italiano o nel caso in cui si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia;
Cliccare su
Salva visibile in fondo alla schermata per completare l'inserimento. Il
cliente è automaticamente aggiunto tra quelli censiti in anagrafica.
Specifiche per il censimento di clienti residenti in paesi esteri
In caso di
creazione fatture intestate a clienti residenti in paesi esteri, ci sono regole e obbligatorietà imposte dal
tracciato standard fornito dal sistema di interscambio da rispettare.
Nello specifico, è obbligatorio che il
codice destinatario del cliente estero a cui viene inviata la fattura sia valorizzato con "
XXXXXXX". Unica
eccezione i clienti di San Marino che hanno un loro specifico codice destinatario
2R4GTO8.
Inoltre, in analogia con quanto definito nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, si consiglia di compilare i campi di seguito riportati come indicato:
- IdPaese: selezionare lo specifico paese dal menu a tendina;
- IdFiscale: un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità). Se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare solo il campo IdFiscale lasciando vuoto il campo CodiceFiscale;
Durante il
censimento di un cliente privato in anagrafica, scegliendo su
Nazione (IdPaese) un
paese diverso da Italia, al posto di partita IVA si visualizza il campo
ID Fiscale da compilare come consigliato sopra:
Inoltre:
- il campo Nazione (in corrispondenza di Sede Fatturazione) è precompilato con il paese scelto su Nazione (IdPaese) (il campo può essere variato);
- le voci CAP e indirizzo sono unite;
- il campo Identificativo è precompilato con codice fattura estera e valorizzato con "XXXXXXX" (il campo non è editabile. Per variarlo, scegliere un Identificativo diverso dal menu a tendina). Unica eccezione i clienti di San Marino. Se su IdPaese si è scelto San Marino, l'Identificativo sarà precompilato con Codice Destinatario e Codice Destinatario valorizzato con 2R4GTO8 (valore modificabile):
Per non incorrere in errori, si consiglia di ricontrollare sempre le informazioni indicate con il proprio consulente fiscale, così che possa verificare in base al proprio caso.
Come ordinare i privati censiti in anagrafica
Per
ordinare i privati censiti in anagrafica cliccare su
Nome ↑ (iOS) e
Nome ^ (Android) in alto a sinistra e scegliere un valore tra:
- nome;
- data inserimento;
- codice cliente:
