Il menu
Incassi e pagamenti > prima nota consente di visionare le
Categorie, cioè dei raccoglitori in cui raggruppare i movimenti di prima nota. Per visionarle, accedere al menu
Prima nota come indicato alla
guida dedicata.
Scorrendo la pagina sono visibili le
Categorie, cioè dei raccoglitori in cui raggruppare i movimenti di prima nota:
- se il movimento è stato creato in automatico in seguito al saldo di una rata, la categoria sarà impostata automaticamente su Fattura. La categoria è contrassegnata dal simbolo computer in corrispondenza della colonna Sistema e non può essere modifica nè eliminata;
- se il movimento è stato creato in seguito all'inserimento di un saldo in fase di configurazione iniziale della banche predefinite, la categoria sarà impostata automaticamente su Saldo. La categoria è contrassegnata dal simbolo computer in corrispondenza della colonna Sistema e non può essere modifica nè eliminata;
- se il movimento è stato inserito manualmente la categoria sarà assegnata al momento della creazione manuale e può essere modificata o eliminata:
Per
aggiungere ulteriori Categorie personalizzate cliccare su
Nuova Categoria, quindi alla schermata visualizzata indicare un nome per la categoria (
Descrizione) e scegliere un colore (possono esistere due categorie con lo stesso colore):
È possibile inserire fino a un massimo di 20 categorie (18 personalizzate oltre alle 2 di sistema). Raggiunto il numero il pulsante Nuova categoria sarà visibile ma non editabile.
Le
ulteriori categorie personalizzate create possono essere:
- Modificate. Per farlo cliccare sul pulsante Azioni > modifica in corrispondenza della categoria desiderata. Si apre la medesima finestra dell'inserimento da cui variare nome (Descrizione) o colore scelto;
- Eliminate. Per farlo cliccare sul pulsante Azioni > elimina in corrispondenza della categoria desiderata. In caso di eliminazione di una categoria associata a dei movimenti di prima nota il sistema chiede se riassociarli ad altra categoria:
