7.11 Inserimento e gestione categorie

Il menu Incassi e pagamenti > prima nota consente di visionare le Categorie, cioè dei raccoglitori in cui raggruppare i movimenti di prima nota. Per visionarle, accedere al menu Prima nota come indicato alla guida dedicata.

Scorrendo la pagina sono visibili le Categorie, cioè dei raccoglitori in cui raggruppare i movimenti di prima nota:
  • se il movimento è stato creato in automatico in seguito al saldo di una rata, la categoria sarà impostata automaticamente su Fattura. La categoria è contrassegnata dal simbolo computer in corrispondenza della colonna Sistema e non può essere modifica nè eliminata;
  • se il movimento è stato creato in seguito all'inserimento di un saldo in fase di configurazione iniziale della banche predefinite, la categoria sarà impostata automaticamente su Saldo. La categoria è contrassegnata dal simbolo computer in corrispondenza della colonna Sistema e non può essere modifica nè eliminata;
  • se il movimento è stato inserito manualmente la categoria sarà assegnata al momento della creazione manuale e può essere modificata o eliminata:


Per aggiungere ulteriori Categorie personalizzate cliccare su Nuova Categoria, quindi alla schermata visualizzata indicare un nome per la categoria (Descrizione) e scegliere un colore (possono esistere due categorie con lo stesso colore):



È possibile inserire fino a un massimo di 20 categorie (18 personalizzate oltre alle 2 di sistema). Raggiunto il numero il pulsante Nuova categoria sarà visibile ma non editabile.

Le ulteriori categorie personalizzate create possono essere:
  • Modificate. Per farlo cliccare sul pulsante Azioni > modifica in corrispondenza della categoria desiderata. Si apre la medesima finestra dell'inserimento da cui variare nome (Descrizione) o colore scelto;
  • Eliminate. Per farlo cliccare sul pulsante Azioni > elimina in corrispondenza della categoria desiderata. In caso di eliminazione di una categoria associata a dei movimenti di prima nota il sistema chiede se riassociarli ad altra categoria:
 
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