Possono essere importati su Prima nota movimenti manuali in entrata o in uscita già eseguiti, che saranno considerati nel Saldo sempre visibile in alto a sinistra sul menu.

Accedere al menu come indicato in questa guida e cliccare su Importa in alto a destra:



Con Seleziona File caricare da locale il file CSV o XLS con l'elenco dei movimenti manuali in entrata o in uscita da importare sul pannello. Il file deve essere compilato secondo le logiche usate dal sistema (si può scaricare e modificare un file excel di esempio da Scarica file di esempio):



Alla schermata Riferimenti movimenti indicare la corrispondenza tra i campi presenti all'interno del software per la gestione dei movimenti (a sinistra) e i nomi delle colonne presenti nel file caricato (a destra). Per variare una singola voce utilizzare l’apposito menu a tendina.

Di seguito i campi obbligatori da compilare affinché l'importazione vada a buon fine:

• Flusso movimento: indica se si tratta di un Incasso (movimento in entrata) o di un Pagamento (movimento in uscita). 
• Data movimento: data in cui è stato eseguito il movimento in entrata o in uscita.
• Descrizione del movimento.
• Importo del movimento.
• Modalità di pagamento (opzionale) con cui è stato eseguito il movimento.
• Categoria in cui inserirlo.
• Banca/Cassa su cui è stato eseguito il pagamento.
• Cliente/Fornitore: (opzionale) destinatario o esecutore del pagamento.
• Riconcilia movimento/non riconciliare: indicare se il movimento è riconciliato o meno.

Cliccare su Prosegui in fondo alla schermata (il pulsante è visibile scorrendo il menu) per continuare:



Si visualizza un resoconto dei dati importati. È possibile modificare una o più voci o eliminarle utilizzando gli omonimi pulsanti. Se il file presenta degli errori il sistema li evidenzia con una X rossa, come da immagine sottostante (per correggere i campi errati cliccare su Modifica. Si visualizza la schermata Modifica movimento dove inserire i dati mancanti o correggere gli errati). Spuntando i movimenti è possibile eseguire un'eliminazione multipla. 

Cliccare su Importa clienti per concludere l’operazione:



I movimenti sono automaticamente aggiunti tra quelli censiti in Prima nota.