La procedura guidata di riconciliazione si compone di 5 step:

1. Carica: caricamento del file excel contenente i movimenti del conto corrente della banca da riconciliare.
2. Seleziona campi: selezione delle colonne relative ai movimenti da importare.
3. Banca e periodo: indicazione della banca per la quale si sta eseguendo la riconciliazione e del periodo di riferimento.
4. Associazione automatica.
5. Associazione manuale.

Nelle guide seguenti di questa stessa sezione è possibile visionare il dettaglio delle procedure da eseguire per completare ogni singolo step e lo stato di avanzamento degli stessi.

In qualsiasi momento si può abbandonare la procedura guidata di riconciliazione cliccando su Esci sempre visibile in basso a sinistra. Il sistema chiede conferma dell'operazione. I dati inseriti fino a quel momento saranno persi ma si potrà avviare una nuova riconciliazione caricando lo stesso file: