Documenti > Vendite > Proforma

3.01 Creazione e invio proforma
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di una proforma.

3.02 Dettaglio stati Proforma e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere le fatture proforma, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

3.03 Come modificare una proforma creata
Possono essere modificate proforma che si trovano in stato Incompleta o Completa. I dettagli nella guida.

3.04 Inviare una proforma per email al cliente
La funzione presente nel menu Proforma consente di inviare copia del documento al cliente.

3.05 Come duplicare una proforma creata
Per duplicare una proforma cliccare su Azioni > Duplica. Le modalità nella guida.

3.06 Correggere e reinviare una proforma
L'azione Correggi e reinvia è presente per proforma che si trovano in stato Inviata, Approvata o Rifiutata. I dettagli nella guida.

3.07 Come modificare lo stato di una proforma
È possibile modificare manualmente lo stato di una proforma, utilizzando il pulsante Azioni > Segna come presente in tabella. I dettagli nella guida.

3.08 Generare una fattura da una proforma
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di generare fatture da una proforma. I dettagli nella guida.

3.09 Come collegare e scollegare un altro documento da una proforma
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare o scollegare una proforma da un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

3.10 Stampare e scaricare un report excel o un PDF delle proforma
Le proforma salvate sul pannello di Fatturazione Elettronica possono essere stampate o scaricate in formato .pdf. Inoltre, è possibile scaricare un report excel delle stesse.

3.11 Eliminare una o più proforma create
Le modalità per eliminare una o più proforma.

3.12 Gestione dello stato di incasso delle fatture proforma
È possibile indicare lo stato dell'incasso, cioè se le proforma sono incassate, non incassate o non gestite. I dettagli nella guida.

3.13 Inviare un sollecito manuale di pagamento per una proforma
È possibile inviare dei solleciti manuali di pagamento per le fatture proforma. I dettagli nella guida.

 

Non hai trovato quello che cerchi?

Contatta i nostri esperti, sono a tua disposizione.