La pagina di dettaglio del documento ti permette di visualizzare tutte le informazioni associate a un documento e di eseguire le principali operazioni di gestione.
Da questa sezione puoi:
- consultare i dati del documento;
- verificare la categoria documentale associata;
- visualizzare o modificare gli attributi;
- avviare le operazioni disponibili, come l’invio in conservazione.
Come accedere al dettaglio di un documento
Per accedere al dettaglio di un documento:
- accedi al pannello Certified Platform;
- vai su Documenti. Se ti colleghi da dispositivo mobile, il menu si trova sull'icona con le 3 linee ☰ in alto a destra;
- individua il documento desiderato;
- premi il nome del documento per aprirne i dettagli.
Si apre la pagina contenente tutte le informazioni relative al documento selezionato.
Informazioni principali del documento
Nel dettaglio documento sono visualizzate le principali informazioni, come:
- nome del documento;
- data di caricamento;
- stato del documento;
- eventuali informazioni aggiuntive.
Queste informazioni ti consentono di identificare rapidamente il documento e verificarne lo stato.
Categoria documentale
La sezione
Categoria documentale mostra la categoria associata al documento e gli attributi configurati.
Se al documento non è associata alcuna categoria, è possibile aggiungerne una.
Aggiungere una categoria documentale
Per associare una categoria al documento:
- seleziona Aggiungi categoria;
- scegli la categoria documentale dall’elenco;
- compila gli attributi richiesti;
- salva le modifiche.
Le categorie disponibili sono quelle attive configurate dall’amministratore.
Attributi della categoria
Gli attributi rappresentano le informazioni associate al documento in base alla categoria selezionata.
In questa sezione trovi:
- attributi obbligatori, che devono essere sempre compilati;
- attributi opzionali, che possono essere compilati facoltativamente.
Alcuni attributi possono essere:
- precompilati automaticamente dal sistema;
- non modificabili, se valorizzati in modo automatico.
Il pulsante di salvataggio è disponibile solo dopo la compilazione di tutti gli attributi obbligatori.
Modificare la categoria o gli attributi
Se al documento è già associata una categoria, è possibile modificarla:
- seleziona Modifica nella sezione Categoria documentale;
- aggiorna la categoria oppure i valori degli attributi;
- salva le modifiche.
Le modifiche vengono applicate al documento selezionato.
La modifica della categoria o degli attributi è possibile
solo prima dell’invio del documento in conservazione digitale.
Dopo l’invio in conservazione, la categoria e gli attributi non possono più essere modificati.
Categoria documentale e conservazione
Se la categoria documentale è associata a una
classe di conservazione, il documento può essere inviato in conservazione digitale.
Nel dettaglio documento è possibile verificare:
- se la categoria è collegata alla conservazione;
- se il documento è idoneo all’invio in conservazione.
Se la categoria non è associata a una classe di conservazione, il documento può comunque essere classificato e ricercato, ma
non può essere inviato in conservazione.