Certified Platform ti consente di ricercare i documenti utilizzando diversi filtri, per trovare rapidamente le informazioni di cui hai bisogno.
Puoi effettuare:
- una ricerca all’interno di una cartella, se stai lavorando in un contesto specifico;
- una ricerca avanzata, se vuoi aggiungere più criteri di ricerca.
Questa guida spiega come utilizzare la ricerca semplice e la ricerca avanzata.
Accedere alla ricerca di un documento
Per ricercare un documento:
- accedi al pannello Certified Platform;
- vai su Documenti. Se ti colleghi da dispositivo mobile, il menu si trova sull'icona con le 3 linee ☰ in alto a destra;
- apri una cartella o l’elenco dei documenti;
- imposta i filtri e avvia la ricerca.
Se avvii la ricerca dall’elenco dei documenti, la ricerca viene eseguita su tutte le cartelle disponibili.
Ricerca semplice
La ricerca semplice permette di ricercare il documento per nome:
- inserisci il nome del documento, o anche solo una parte di esso nel campo di ricerca;
- premi Cerca.
Ricerca avanzata
Per avviare una ricerca avanzata:
- premi l’icona del filtro a forma di cursori accanto al campo Cerca documenti;
- nella finestra Ricerca avanzata imposta i criteri di ricerca che desideri.
Questa modalità ti consente di combinare più criteri di ricerca, come per esempio:
- data dell'ultima modifica (es. oggi, ultimo mese, in qualsiasi momento);
- formato del file;
- documenti inviati in conservazione;
- categoria documentale;
- nome attributo;
- valore attributo
Inserisci uno o più criteri e premi
Cerca.
Filtrare per categoria documentale
Puoi utilizzare la
categoria documentale per trovare documenti associati a quella categoria.
Selezionando una categoria:
- il sistema mostra solo i documenti classificati con quella categoria;
- diventano disponibili i filtri sugli attributi associati.
Filtrare tramite attributi della categoria
Quando selezioni una categoria documentale nella ricerca avanzata, puoi restringere ulteriormente i risultati utilizzando gli
attributi associati a quella categoria.
In breve:
- scegli la categoria;
- seleziona un attributo, come per esempio anno o numero;
- inserisci il valore da cercare.
Esempio
Selezionando la categoria
Fatture, puoi cercare tutte le fatture dell’anno
2025 impostando:
- Categoria: Fatture
- Attributo: Anno
- Valore: 2025
Il sistema mostra solo i documenti che corrispondono ai criteri impostati.
Ricerca per attributi senza categoria
Se non selezioni una categoria, Certified Platform ti propone comunque alcuni attributi disponibili, in base ai documenti presenti.
Questa modalità è utile quando:
- non ricordi la categoria utilizzata;
- vuoi fare una ricerca più ampia.
Se imposti più filtri nella ricerca avanzata, un documento viene mostrato nei risultati solo se soddisfa tutti i criteri impostati.
Visualizzare e modificare i filtri applicati
Dopo aver avviato la ricerca, i filtri applicati vengono mostrati nella schermata dei risultati.
Queste indicazioni ti permettono di:
- capire quali filtri sono attivi;
- mantenere la ricerca anche se apri il dettaglio di un documento.
Per modificare o rimuovere i filtri, riapri la ricerca avanzata e
aggiorna i criteri.
Ordinare e consultare i risultati
Nella lista dei risultati puoi:
- scegliere il numero di documenti mostrati per pagina (5, 10 o 20);
- navigare tra le pagine dei risultati;
- ordinare i risultati in base alle colonne disponibili.
Queste funzioni ti aiutano a consultare più facilmente anche grandi quantità di documenti.
Esempi di ricerca
Esempio 1 — Ricerca per nome e categoria
- cerca documenti con nome contenente Report;
- filtra per Categoria = Contratti.
Esempio 2 — Ricerca per attributo
- seleziona Categoria = Ordini;
- imposta filtro Attributo Numero ordine = 12345.