Per
inviare una copia di un preventivo per email al cliente:
- autenticarsi sul pannello;
- selezionare il menu Vendite > Preventivi dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui);
- cliccare su Azioni > Invia email in corrispondenza del documento di cui si vuole inviare copia per email:
Le modalità di invio sono
diverse a seconda se si è
configurato il server SMTP posta in uscita per invio email.
La funzionalità non è disponibile per preventivi in stato Incompleto.
Se si è
configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, si visualizza il
template personalizzato definito su Impostazioni. Il
mittente dell'email è l'indirizzo di posta configurato e non sarà modificabile. L'oggetto e il testo del messaggio sono personalizzabili; se si è scelto di aggiungere allegati al preventivo saranno inviati con file .zip denominato "Allegati".
Se si è
associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form
Destinatari sarà precompilato con l'indirizzo salvato. Si possono aggiungere altri 2 indirizzi utilizzando il
+; per rimuoverli il scegliere
-.
Se non si è associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form
Destinatario sarà vuoto e spuntando l'opzione indicata in figura si potrà associarlo al cliente censito ed attivare l'invio automatico a questo indirizzo della copia cortesia PDF delle fatture. Anche in questo caso si possono aggiungere un massimo di 3 indirizzi:
In corrispondenza dell'ordine è visibile apposita icona
attestante l'effettivo invio del documento al cliente:
Se non si è configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, l'email avrà come mittente
[email protected] e verrà utilizzato il modello predefinito.
Se si è
associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form
Destinatari sarà precompilato con l'indirizzo salvato. Si possono aggiungere altri 2 indirizzi utilizzando il
+; per rimuoverli il scegliere
-.
Se non si è associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form
Destinatario sarà vuoto. Anche in questo caso si possono aggiungere un massimo di 3 indirizzi:
In corrispondenza dell'ordine è visibile apposita icona
attestante l'effettivo invio del documento al cliente: