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3.04 Inviare un ordine di vendita o di acquisto per email al cliente

Guida valida per ordini di vendita e ordini di acquisto

Per inviare una copia di un ordine di vendita o di acquisto per email al cliente, autenticarsi sul pannello e selezionare il menu Vendite > Ordini di vendita o Ordini di acquisto dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare su Azioni > Invia email in corrispondenza del documento di cui si vuole inviare copia per email:

Le modalità di invio sono diverse a seconda se si è configurato il server SMTP posta in uscita per invio email.

La funzionalità non è disponibile per ordini in stato Incompleto. Inoltre, la copia .pdf può essere inviata al cliente in italiano o in inglese. La scelta della lingua può essere fatta durante il censimento del cliente in anagrafica, o in fase di creazione dell'ordine.

Caso 1: si è configurato il server SMTP in uscita

Se si è configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, si visualizza il template personalizzato definito su Impostazioni. Il mittente dell'email è l'indirizzo di posta configurato e non sarà modificabile. L'oggetto e il testo del messaggio sono personalizzabili; se si è scelto di aggiungere allegati all'ordine saranno inviati con file .zip denominato "Allegati".

Se si è associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form Destinatari sarà precompilato con l'indirizzo salvato. Si possono aggiungere altri 2 indirizzi utilizzando il +; per rimuoverli il scegliere -.

Se non si è associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form Destinatario sarà vuoto e spuntando l'opzione indicata in figura si potrà associarlo al cliente censito ed attivare l'invio automatico a questo indirizzo della copia cortesia PDF delle fatture. Anche in questo caso si possono aggiungere un massimo di 3 indirizzi:

Concluso l'invio del documento, in corrispondenza della colonna Stato in tabella, sarà visibile apposita icona

attestante l'esito positivo dell'operazione.

Caso 2: non si è configurato il server SMTP in uscita

Se non si è configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, l'email avrà come mittente [email protected] e verrà utilizzato il modello predefinito.

Se si è associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form Destinatari sarà precompilato con l'indirizzo salvato. Si possono aggiungere altri 2 indirizzi utilizzando il +; per rimuoverli il scegliere -.

Se non si è associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form Destinatario sarà vuoto. Anche in questo caso si possono aggiungere un massimo di 3 indirizzi: