3.04 Inviare una proforma per email al cliente

Per inviare una copia di una proforma per email al cliente, accedere al menu Vendite > proforma come indicato in questa guida, cliccare sul menu a tre pallini in corrispondenza di una proforma e scegliere Invia email:

Le modalità di invio sono diverse a seconda se si è configurato il server SMTP posta in uscita per invio email dal menu Impostazioni del pannello web.
 
La funzionalità non è disponibile per proforma in stato Incompleto. Inoltre, la copia .pdf può essere inviata al cliente in italiano o in inglese. La scelta della lingua può essere fatta durante il censimento del cliente in anagrafica, o in fase di creazione proforma.
 
Se si è configurato il server SMTP posta in uscita per invio email sul menu Impostazioni del pannello web, si visualizza la schermata di seguito indicata. 

Se si è associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form Email sarà precompilato con l'indirizzo salvato. Si possono aggiungere altri 2 indirizzi nei successivi campi Email.

Se non si è associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form Email sarà vuoto e spuntando l'opzione indicata in figura si potrà associarlo al cliente censito ed attivare l'invio automatico a questo indirizzo della copia cortesia PDF delle fatture. Anche in questo caso si possono aggiungere un massimo di 3 indirizzi:



Scorrendo la schermata è visibile il template personalizzato definito sul menu Impostazioni del pannello web. L'oggetto del messaggio è personalizzabile; se si sceglie di aggiungere allegati alla proforma flaggando l'omonima opzione, saranno inviati con file .zip denominato "Allegati". 

Cliccare su Invia email per concludere:
Se non si è configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, l'email avrà come mittente
[email protected] e verrà utilizzato il modello predefinito.

Se si è associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form Email sarà precompilato con l'indirizzo salvato. Si possono aggiungere altri 2 indirizzi nei successivi campi Email.

Se non si è associato un indirizzo email in anagrafica al cliente il primo form Email sarà vuoto e spuntando l'opzione indicata in figura si potrà associarlo al cliente censito ed attivare l'invio automatico a questo indirizzo della copia cortesia PDF delle fatture. Anche in questo caso si possono aggiungere un massimo di 3 indirizzi:

 
Dopo l'invio, tutte le email sono consultabili nel menu Email inviate ed è possibile visionare l'esito dell'operazione
 
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