Documenti da app mobile > Vendite > Preventivi

3.01 Creazione e invio preventivo
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un preventivo.

3.02 Come accedere al menu Preventivi da app mobile
Nella guida le modalità per accedere al menu Vendite > Preventivi da app mobile di Fatturazione Elettronica.

3.03 Dettaglio stati preventivi e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere i preventivi, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

3.04 Inviare un preventivo per email al cliente
La funzione presente nel menu Preventivi consente di inviare copia del documento al cliente.

3.05 Come modificare un preventivo creato
Possono essere modificati preventivi che si trovano in stato Incompleto o Completo. I dettagli nella guida.

3.06 Come duplicare un preventivo creato
Per duplicare un preventivo, accedere al menu Vendite > Preventivi e cliccare sul menu a tre pallini in corrispondenza di un preventivo. Le modalità nella guida.

3.07 Correggere e reinviare un preventivo
L'azione Correggi e reinvia è presente per preventivi che si trovano in stato Inviato, Approvato o Rifiutato. I dettagli nella guida.

3.08 Come modificare lo stato di un preventivo
È possibile modificare manualmente lo stato di un preventivo, cliccando sul menu a tre pallini in corrispondenza dello stesso e scegliendo il pulsante Stato documento. I dettagli nella guida.

3.09 Generare una fattura, ordine, DDT, proforma da un preventivo
L'app di Fatturazione Elettronica consente di generare ordini di vendita, DDT, proforma o fatture da un preventivo. I dettagli nella guida.

3.10 Come collegare e scollegare un altro documento da un preventivo
L'app mobile di Fatturazione Elettronica consente di collegare o scollegare un preventivo da un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

3.11 Come condividere i preventivi in formato .pdf
I preventivi salvati sull'app mobile di Fatturazione Elettronica possono essere scaricati in formato .pdf. I dettagli nella guida.

3.12 Eliminare uno o più preventivi creati
Le modalità per eliminare uno o più preventivi.

3.13 Come modificare la durata predefinita di validità del preventivo
La durata predefinita di validità del preventivo è di 30 giorni. È possibile cambiarla solo dal menu Impostazioni del pannello web.

 

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