L'app di Fatturazione Elettronica consente di generare
ordini di vendita,
DDT,
proforma o
fatture da un preventivo.
La funzionalità non è disponibile per i preventivi in stato Incompleto.
Per procedere, accedere al menu
Preventivi come indicato in
questa guida. Cliccare sul menu a tre pallini in corrispondenza di un documento in elenco e scegliere il pulsante
Genera:
Scegliere il documento da generare, ad esempio
Fattura:
Il sistema avverte che il preventivo, dopo la trasformazione in altro documento, sarà spostato su stato
Approvato. È richiesto quali allegati del preventivo si vuole riportare nel documento da generare. In elenco è presente anche il pdf del preventivo di partenza.
Inserire la spunta in corrispondenza degli elementi desiderati, o scegliere
Seleziona tutti a destra, quindi cliccare su
Conferma:
Si viene rimandati alla schermata di creazione del nuovo documento (ordine di vendita, DDT, proforma o fattura) selezionato. Di seguito alcune specifiche:
- in caso di fattura, il campo Tipo documento sarà preselezionato con il tipo di documento predefinito scelto su Impostazioni >generali;
- nei nuovi documenti generati, sarà attivo il blocco Causale con inserita la dicitura: "Rif. preventivo PREV .... del ....":
Il sistema
crea un collegamento tra il preventivo originale e
il nuovo documento creato, visibili nel
menu Documenti.