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3.09 Generare una fattura, ordine, DDT, proforma da un preventivo

L'app di Fatturazione Elettronica consente di generare ordini di vendita, DDT, proforma o fatture da un preventivo.
 
La funzionalità non è disponibile per i preventivi in stato Incompleto

Per procedere, accedere al menu Preventivi come indicato in questa guida. Cliccare sul menu a tre pallini in corrispondenza di un documento in elenco e scegliere il pulsante Genera:

Scegliere il documento da generare, ad esempio Fattura:

Il sistema avverte che il preventivo, dopo la trasformazione in altro documento, sarà spostato su stato Approvato. È richiesto quali allegati del preventivo si vuole riportare nel documento da generare. In elenco è presente anche il pdf del preventivo di partenza.

Inserire la spunta in corrispondenza degli elementi desiderati, o scegliere Seleziona tutti a destra, quindi cliccare su Conferma:


Si viene rimandati alla schermata di creazione del nuovo documento (ordine di vendita, DDT, proforma o fattura) selezionato. Di seguito alcune specifiche:
  • in caso di fattura, con sistema operativo iOS, il campo Tipo documento sarà preselezionato con il tipo di documento predefinito scelto su Impostazioni >generali. Con sistema operativo Android, sarà impostato da sistema Fattura - TD01;
  • nei nuovi documenti generati, sarà attivo il blocco Causale con inserita la dicitura: "Rif. preventivo PREV .... del ....":

 
Il sistema crea un collegamento tra il preventivo originale e il nuovo documento creato, visibili nel menu Documenti.
Guide correlate:
Preventivi
 
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