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1.08 Come generare fatture, ordini, DDT e proforma da preventivi

Guida valida perFatturazione Elettronica e modulo documenti
 
 

Informazioni preliminari

Puoi generare ordini di vendita, DDT, proforma o fatture da un preventivo.
 
Il pulsante Genera non è disponibile per preventivi in stato Incompleto

Come generare fatture, ordini, DDT e proforma da preventivi

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su Vendite > Preventivi. Per maggiori dettagli su come vedere i menu, consulta la guida. 

Per generare ordini di vendita, DDT, proforma o fatture da un preventivo:
  • se navighi il pannello da pc,  vai su Azioni > genera in corrispondenza del documento, quindi scegli l'altro documento da generare;
  • se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini in corrispondenza del documento e dalle azioni che compaiono scegli Genera >, quindi scegli l'altro documento da generare.
Il preventivo, dopo la trasformazione in altro documento, sarà spostato su stato Approvato. Vedi la finestra Genera un (nome documento) da un preventivo:
  • seleziona gli allegati al Preventivo che vuoi vengano allegati anche al documento che stai creando;
  • in elenco è presente anche il pdf del preventivo di partenza.
Vai su Continua, l'immagine si riferisce al menu Preventivi da pannello web:



Sei collegato alla schermata di creazione nuovo documento, ordine di vendita, DDT, proforma o fattura che hai selezionato:
  • se hai scelto di generare una fattura il campo Tipo documento è preselezionato con il tipo di documento predefinito che hai salvato su Impostazioni. Se hai salvato un TD di tipo Autofattura, sarà impostato da sistema Fattura - TD01;
  • nei nuovi documenti generati, sarà attivo il blocco Causale con inserita la dicitura: "Rif. preventivo PREV .... del ....".
Il sistema crea un collegamento tra l'originale e il nuovo documento creato. Se ti colleghi da pc lo vedi nella colonna Doc. Collegati in tabella, controlla di aver attivato il filtro da Vista colonne. Se hai generato fatture senza inviarle, le riconosci dalla scritta Bozze:

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Preventivi
 
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