Documenti > Vendite > Preventivi

3.01 Creazione e invio preventivo
Cliccando nella guida si viene rimandati al menu dedicato alla creazione di un preventivo.

3.02 Dettaglio stati Preventivi e azioni possibili
Nella guida l'elenco degli stati in cui possono essere i preventivi, una descrizione degli stessi e le relative azioni possibili.

3.03 Come modificare un preventivo creato
Possono essere modificati preventivi che si trovano in stato Incompleto o Completo. I dettagli nella guida.

3.04 Inviare un preventivo per email al cliente
La funzione presente nel menu Preventivi consente di inviare copia del documento al cliente.

3.05 Come duplicare un preventivo creato
Per duplicare un preventivo cliccare su Azioni > Duplica. Le modalità nella guida.

3.06 Correggere e reinviare un preventivo
L'azione Correggi e reinvia è presente per preventivi che si trovano in stato Inviato, Approvato o Rifiutato. I dettagli nella guida.

3.07 Come modificare lo stato di un preventivo
È possibile modificare manualmente lo stato di un preventivo, utilizzando il pulsante Azioni > Segna come presente in tabella. I dettagli nella guida.

3.08 Generare una fattura, ordine, DDT, proforma da un preventivo
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di generare ordini di vendita, DDT, proforma o fatture da un preventivo. I dettagli nella guida.

3.09 Come collegare e scollegare un altro documento da un preventivo
Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare o scollegare un preventivo da un altro documento già esistente. I dettagli nella guida.

3.10 Stampare e scaricare un report excel o un PDF dei preventivi
I preventivi salvati sul pannello di Fatturazione Elettronica possono essere stampati o scaricati in formato .pdf. Inoltre, è possibile scaricare un report excel degli stessi.

3.11 Eliminare uno o più preventivi creati
Le modalità per eliminare uno o più preventivi.

3.12 Come modificare la durata predefinita di validità del preventivo
La durata predefinita di validità del preventivo è di 30 giorni. È possibile cambiarla dal menu Impostazioni del pannello.

 

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