Le sezioni
Cliente o
Fornitore visibili dall'
anteprima dei documenti nei menu Fatture inviate e /o ricevute consentono di visionare:
- i dati del cliente (o del fornitore) per una determinata fattura;
- il fatturato generato da quel cliente (o da quel fornitore) per l’anno selezionato;
- il totale documento e il netto a pagare delle fatture abbinate a quel cliente (o da quel fornitore) per l’anno selezionato;
- inoltre, consentono di scollegare il cliente o il fornitore dalla fattura utilizzando l’apposito bottone.
Per accedere alle sezioni, aprire l’applicazione ed
eseguire l’autenticazione qualora richiesto, quindi
selezionare il menu Fatture Inviate e/o Ricevute e
cliccare su una fattura in elenco.
A questo punto sul
menu di anteprima documento scegliere la sezione
Cliente (o
Fornitore). Le immagini di seguito riportate si riferiscono alla sezione
Cliente del menu Fatture inviate a puro titolo esemplificativo. Le funzionalità sono le medesime che per la sezione
Fornitore del menu Fatture ricevute. Si
visualizzano i seguenti dati:
Fatturato attivo (per i clienti) e Fatturato passivo (per i fornitori)
Viene calcolato come la somma di tutti gli importi imponibili, non imponibili, esenti e non soggetti ad IVA contenuti nelle fatture relative a questo cliente (o fornitore) per l'anno selezionato, al netto delle note di credito. Gli importi esclusi dalla base imponibile ex. art.15 e gli importi di autofatture e fatture semplificate non sono conteggiati. Gli importi esclusi dalla base imponibile ex. art.15 e gli importi di fatture semplificate e di autofatture (ad eccezione del TD27) non sono conteggiati.
Saranno considerate soltanto le fatture in stato: Consegnata (per clienti non PA), Non consegnata, Accettata, Decorrenza termini, Recapito impossibile. Si precisa che si tratta di un valore indicativo, da verificare, ai fini della dichiarazione IVA, con il proprio commercialista.
Totale documento
Somma del totale documento delle fatture abbinate al cliente/fornitore per l'anno selezionato.
Netto a pagare
Somma del netto a pagare delle fatture abbinate al cliente/fornitore per l'anno selezionato.
Cliccando sul pulsante
Apri anagrafica cliente si accede all'anteprima di quello specifico cliente nel menu
Anagrafiche da cui dalla sezione
Fatture è possibile visionare l'elenco completo dei documenti abbinati al cliente stesso;
Con
Scollega cliente è possibile rimuovere il collegamento tra la fattura e il cliente:
Se si è scelto di
scollegare un cliente o se la fattura non è stata precedentemente abbinata ad alcun cliente censito in anagrafica si visualizza l'immagine di seguito ed è possibile creare il collegamento cliccando su
Abbina fattura.
La fattura è abbinata all’anagrafica cliente più recente con partita IVA o codice fiscale uguale al cessionario della fattura. Se non esiste un cliente con la stessa partita IVA / codice fiscale, la fattura sarà abbinata ad una nuova anagrafica cliente, creata utilizzando i dati presenti nel documento. Lo stesso vale per una fattura ricevuta da abbinare ad una anagrafica fornitore.
