Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di generare
ordini di vendita,
DDT,
proforma o
fatture da un preventivo.
Il pulsante Azioni > genera non è disponibile per i preventivi in stato Incompleto.
Per procedere,
autenticarsi sul pannello e selezionare il menu
Vendite > Preventivi dall'elenco delle voci visibili a sinistra
(per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
Cliccare su
Azioni > genera in corrispondenza del preventivo da cui si vuole generare un altro documento:
Il sistema avverte che il preventivo, dopo la trasformazione in altro documento, sarà spostato su stato
Approvato. È richiesto quali allegati del preventivo si vuole riportare nel documento da generare. In elenco è presente anche il pdf del preventivo di partenza.
Cliccare su
Seleziona in corrispondenza degli elementi desiderati, quindi su
Continua:
Si viene rimandati alla schermata di
creazione del nuovo documento (ordine di vendita, DDT, proforma o fattura) selezionato. Di seguito alcune specifiche:
- in caso di fattura il campo Tipo documento sarà preselezionato con il tipo di documento predefinito scelto su Impostazioni >generali. Se si è configurato un TD di tipo Autofattura, sarà impostato da sistema Fattura - TD01;
- nei nuovi documenti generati, sarà attivo il blocco Causale con inserita la dicitura: "Rif. preventivo PREV .... del ....":
Il sistema
crea un collegamento tra il preventivo originale e
il nuovo documento creato, visibili dalla colonna
Doc. Collegati in tabella (le fatture salvate su Bozze senza inviarle, sono riconoscibili dalla scritta Bozza in colonna):
