Di seguito il significato e i dettagli di ogni permesso che è possibile richiedere o concedere in delega:

Lettura

Permesso minimo associabile all’utenza. Permette di consultare il pannello web del cliente in visualizzazione, ma non si può effettuare nessuna operazione di creazione, import o modifica dati (ad esempio fatture e anagrafiche) o di invio fatture, che saranno disabilitate. 

Questo permesso è sempre abilitato.

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Creazione e modifica

Il permesso consente all'utente delegato di:

• creare fatture ma non di inviarle (il tasto Invia non è presente);
• gestire e modificare le anagrafiche (ad esempio inserire nuovi clienti e prodotti).
  Non si può aggiungere nuove banche o modificare l'IBAN delle banche salvate sul pannello. Per eseguire queste operazioni chiedere il permesso Modifica banche;
• gestire le Bozze;
• le operazioni che farà su Fatture inviate e ricevute sono limitate;
• non si può inviare comunicazioni finanziarie. 

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Modifica banche

Consente di creare nuove banche o modificare l'IBAN delle banche salvate sul pannello. Non si può avere il permesso se non sono abilitati i permessi di lettura e creazione/modifica.  

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Invio a SdI

Consente di inviare a SdI fatture e comunicazioni finanziarie. Non si vede il menu Email inviate. Non si può assegnare questo permesso per i moduli incassi e pagamenti e documenti.   

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Configurazione

Il permesso consente di gestire la configurazione del servizio, sarà possibile:

• gestire i dati del cedente/prestatore. Non potrà cambiare i campi email, telefono, fax dei Contatti e la Sede;
• gestire i dati del Responsabile della Conservazione;
• impostare il regime fiscale, configurare i sezionali e gestire altre impostazioni (es. ricezione di notifiche o modalità di creazione fatture).

Se si è acquistato Incassi e pagamenti, Ordini elettronici e Documenti, si può chiedere permessi anche per l'utilizzo dei moduli.