La nota di credito è un documento fiscale utile a stornare in tutto o in parte una fattura precedentemente emessa. Può essere creata con modalità automatica dal menu Fatture Inviate. Per farlo, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu Fatture Inviate dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

A questo punto cliccare sul pulsante Azioni > Crea nota di credito in corrispondenza della fattura per cui è necessario emettere una nota di credito. Si ricorda che per poter creare la nota di credito, la fattura deve essere emessa e quindi in stato Emessa e consegnata, Emessa e non consegnata o Accettata:



Si visualizza l'anteprima del documento. Cliccare su Modifica per aprire la Creazione fattura smart o guidata (in base alla modalità predefinita scelta su Impostazioni > Generali). Di seguito alcune specifiche generali per la creazione della nota di credito:

Compilazione campi Dati documento e Dati cliente in fattura

• Su Dati documento il Tipo Documento è preselezionato su Nota di credito - TD04 e non può essere modificato.
• Il sezionale proposto è quello configurato come predefinito per le note di credito nelle impostazioni. Se non è stato configurato, viene proposto in automatico lo stesso sezionale delle fatture. 
• Su Dati cliente, è preselezionato il cliente destinatario della fattura originale. Variando il cliente con il pulsante Cambia cliente, viene eliminato anche il collegamento tra la nota di credito in creazione e la fattura di partenza. Non verranno invece eliminati eventuali riferimenti al documento di partenza (allegati, documenti collegati, causale) presenti nella nota di credito che si sta creando:

A questo punto è possibile:

Eseguire lo storno totale della fattura

In questo caso, la nota di credito è emessa per lo stesso importo della fattura originale. Per procedere, non modificare alcun campo della nota di credito in creazione (le voci sono tutte precompilate in automatico dal sistema) e inviarla direttamente al Sistema di Interscambio, cliccando su Invia. 

Se è attivo il modulo incassi e pagamenti, una volta consegnata, la nota di credito e la fattura avranno come stato di incasso Stornata. 

Eseguire lo storno parziale della fattura

In questo caso, la nota di credito è emessa per un importo inferiore rispetto alla fattura originale. Per procedere, diminuire il prezzo di un prodotto inserito in fattura, o eliminare i prodotti che non si intende stornare. Se è attivo il modulo incassi e pagamenti, una volta consegnata, la nota di credito avrà stato di incasso Stornata mentre lo stato di incasso della fattura non verrà modificato. Inoltre, sarà necessario aggiornare manualmente in stornate le rate desiderate, in base agli accordi presi con il proprio cliente. 

Di seguito una esemplificazione della creazione automatica (è visibile prima lo storno totale della fattura e di seguito quello parziale):


 

Come verificare il collegamento tra la fattura e la nota di credito

Dopo la creazione della nota di credito, la conferma del collegamento con la fattura è indicata nella specifica colonna Doc. coll. presente in tabella (attivare il filtro come indicato in questa guida) e si visualizza Nota di credito nella riga della fattura.

Nella colonna saranno visualizzate fino ad un massimo di 3 collegamenti. Se si hanno più di 3 note di credito collegate alla stessa fattura, passando con il mouse sopra nota di credito, il sistema indica di accedere alla sezione Documenti collegati presente nel dettaglio del documento per visionare l'elenco degli elementi collegati (per approfondimenti consultare la guida dedicata):



Per scollegare la nota di credito accedere all'anteprima della fattura seguire le indicazioni alla guida dedicata.