Per inviare dei
solleciti manuali di pagamento per le fatture proforma,
autenticarsi sul pannello e selezionare il menu
Vendite > Proforma dall'elenco delle voci visibili a sinistra
(per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
Sarà possibile inviare un sollecito manuale di pagamento solo per le fatture proforma in stato: Inviata, Completa, Approvata.
Per procedere, cliccare su
Azioni > Sollecita pagamento in corrispondenza della proforma per cui si vuole sollecitare il pagamento:
Si
verificano due casi, secondo se è stato attivato o meno il
server SMTP posta in uscita per invio email. Di seguito i dettagli:
Caso 1: si è configurato il server SMTP in uscita
Se si è
configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, si visualizza il
template personalizzato definito su Impostazioni. Il
mittente dell'email è l'indirizzo di posta configurato e non sarà modificabile. L'oggetto e il testo del messaggio sono personalizzabili.
Indicare l'
indirizzo email del cliente cui inviare la copia cortesia della fattura (massimo 3 indirizzi, per aggiungerli utilizzare il
+, per rimuoverli il
-). Se si è associato un indirizzo email al cliente in anagrafica, il campo
Destinatari è precompilato da sistema con quello stesso indirizzo email.
Si può scegliere di di inviare con il sollecito una
copia cortesia della proforma cui il pagamento si riferisce selezionando l'opzione:
Caso 2: non si è configurato il server SMTP in uscita
Se non si è configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, l'email avrà come mittente
[email protected] e verrà utilizzato il modello predefinito.
Indicare l'
indirizzo email del cliente cui inviare la richiesta di sollecito (massimo 3 indirizzi, per aggiungerli utilizzare il
+, per rimuoverli il
-).
Si può scegliere di di inviare con il sollecito una
copia cortesia della proforma cui il pagamento si riferisce selezionando l'opzione:
Le
proforma per cui è stato
sollecitato il pagamento sono riconoscibili dall'icona
presente in corrispondenza di
Data documento. Per sollecitare manualmente il pagamento di più rate visionare la
guida dedicata.