È possibile indicare lo
stato dell'incasso, cioè se le proforma sono incassate, non incassate o non gestite.
La funzionalità non è disponibile per le proforma in stato Incompleta.
Di seguito i dettagli:
Per indicare lo stato dell'incasso di una singola proforma, cioè se è
Incassata,
Non incassata o
Non gestita:
- autenticarsi sul pannello;
- selezionare il menu Vendite > Proforma dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui);
- verificare di aver inserito il filtro Incassi e Data incasso dal pulsante Personalizza tabella come indicato al punto 2 della guida dedicata;
- se impostato il filtro, è visibile la colonna Incassi da cui indicare se una proforma è Incassata, Non incassata o Non gestita. Di default lo stato dell'incasso è Non incassata:

- indicando la proforma come Incassata è obbligatorio inserire la relativa Data di incasso. Dopo aver selezionato la data dal calendario cliccare su Prosegui per concludere:

- la data indicata è visibile in corrispondenza del filtro Data Incasso (se impostato).
Dal menu
Azioni in alto a sinistra è inoltre possibile
impostare più proforma contemporaneamente come
Incassate o
Non incassate. Per procedere, inserire il flag in corrispondenza del/i file desiderati:
- cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Data modifica in figura, è possibile selezionare tutti i preventivi presenti nella pagina visualizzata;
- il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi censiti in tutte le pagine;
A questo punto dall’apposito menu a tendina
Azioni in alto a sinistra, scegliere
Segna come incassate e
Segna come non incassate. Selezionando un'opzione l'altra è deselezionata automaticamente dal sistema.
Cliccare su
Applica per eseguire l'operazione:
Indicando le proforma come
Incassate è obbligatorio inserire la relativa
Data di incasso. Dopo aver selezionato la data dal calendario cliccare su
Prosegui per concludere:
La
data indicata è visibile in corrispondenza del
filtro Data Incasso (se impostato).