Documenti > Vendite > Proforma > Gestione dello stato di incasso delle fatture proforma

3.12 Gestione dello stato di incasso delle fatture proforma

È possibile indicare lo stato dell'incasso, cioè se le proforma sono incassate, non incassate o non gestite.
 
La funzionalità non è disponibile per le proforma in stato Incompleta

Di seguito i dettagli:
 
Per indicare lo stato dell'incasso di una singola proforma, cioè se è IncassataNon incassata o Non gestita, autenticarsi sul pannello e selezionare il menu Vendite > Proforma dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Verificare di aver inserito il filtro Incassi e Data incasso dal pulsante Vista colonne come indicato in questa guida. Se impostato, è visibile la colonna Incassi da cui indicare se una proforma è Incassata, Non incassata o Non gestita. Di default lo stato dell'incasso è Non incassata:



Indicando la proforma come Incassata è obbligatorio inserire la relativa Data di incasso. Dopo aver selezionato la data dal calendario cliccare su Prosegui per concludere:



La data indicata è visibile in corrispondenza del filtro Data Incasso (se impostato).
Spuntare le proforma desiderate. Cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Data modifica, si selezionano tutti gli elementi presenti in pagina: 



Dopo l'inserimento del flag, in alto a sinistra sono visibili in riga:
  • il numero di Proforma selezionate;
  • il pulsante Seleziona tutti per spuntare tutti gli elementi censiti in tutte le pagine;
  • il menu a tendina Azioni.
Da Azioni scegliere Segna come incassate e Segna come non incassate. Selezionando un'opzione l'altra è deselezionata automaticamente dal sistema. Cliccare su Applica per eseguire l'operazione:



Indicando le proforma come Incassate è obbligatorio inserire la relativa Data di incasso. Dopo aver selezionato la data dal calendario cliccare su Prosegui per concludere:



La data indicata è visibile in corrispondenza del filtro Data Incasso (se impostato come indicato in questa guida).
 
Se la proforma è in stato incassata anche la fattura generata a partire da quella proforma avrà stato Incassata e Data incasso identica a quella della proforma.
 
Quanto è stata utile questa guida?
 

Non hai trovato quello che cerchi?

Contatta i nostri esperti, sono a tua disposizione.