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3.08 Generare una fattura da una proforma

Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di generare fatture da una proforma.
 
Il pulsante Azioni > genera non è disponibile per le proforma in stato Incompleta

Per procedere:
  1. autenticarsi sul pannello;
  2. selezionare il menu Vendite > Proforma dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui);
  3. cliccare su Azioni > genera in corrispondenza della proforma da cui si vuole generare una fattura:
Il sistema avverte che la proforma, dopo la trasformazione in altro documento, sarà spostato su stato Approvata. Inoltre, è richiesto quali allegati della proforma si vuole riportare nella fattura. Tra i documenti visibili in elenco, è presente anche il pdf della proforma di partenza.

Cliccare su Seleziona in corrispondenza degli elementi desiderati, quindi su Continua:



Si viene rimandati alla schermata di creazione fattura. Di seguito alcune specifiche:
  • in caso di fattura il campo Tipo documento sarà preselezionato con il tipo di documento predefinito scelto su Impostazioni >generali. Se si è configurato un TD di tipo Autofattura, sarà impostato da sistema Fattura - TD01;
  • se la proforma è in stato incassata, anche la fattura avrà stato Incassata e Data incasso identica a quella della proforma.
  • sarà attivo il blocco Causale con inserita la dicitura: "Rif. proforma PRO .... del ....":
Il sistema crea un collegamento tra la proforma originale e la fattura creata, visibile dalla colonna Doc. Collegati in tabella (le fatture salvate su Bozze senza inviarle, sono riconoscibili dalla scritta Bozza in colonna):


 
Se la proforma è in stato incassata anche la fattura generata a partire da quella proforma avrà stato Incassata e Data incasso identica a quella della proforma.
Guide correlate:
Proforma
 
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