Guida valida perFatturazione Elettronica, pannello web e modulo documenti
Entra nel
pannello di Fatturazione, quindi vai su
Vendite > e scegli il menu che ti occorre tra:
- Preventivi, Ordini di vendita, DDT o Proforma;
- per ordini di acquisto scegli il menu Acquisti > Ordini.
Prima di cercare le fatture
scegli l'anno fiscale di riferimento.
Leggi la guida se stai
usando il pannello da pc. Se fai una ricerca da cellulare o tablet,
vai qui per leggere la guida.
Come cercare e ordinare i documenti creati
Per
cercare un documento in elenco utilizza un filtro in tabella.
Aggiungi e rimuovi filtri da
Vista colonne. Per esempio:
- seleziona una data dai filtri Data modifica e Data documento;
- filtra i documenti in base al nome del cliente (o del fornitore per gli ordini di acquisto).
L'immagine si riferisce al menu
Proforma a titolo di esempio:
Per
ordinare i documenti in elenco, usa l'icona freccia in corrispondenza delle colonne:
Ricerca per Data o ricerca libera
Per ricercare un documento per
Data o
ricerca libera, seleziona una voce, quindi indica l'intervallo temporale di riferimento dal successivo menu a tendina.
Se l'anno fiscale scelto
è quello corrente, vedi, oltre a
Intervallo date i filtri
Mese corrente,
Mese scorso,
Trimestre corrente,
Trimestre scorso con le seguenti specifiche:
- se la data in cui fai la ricerca è precedente al 31 gennaio dell'anno corrente sono presenti: mese corrente; trimestre corrente;
- se la data in cui fai la ricerca è precedente al 31 marzo dell'anno corrente sono presenti: mese corrente, trimestre corrente, mese scorso;
- se la data in cui fai la ricerca è successiva al 31 marzo dell'anno corrente sono presenti tutti i filtri.
Se l'anno fiscale scelto
non è quello corrente nel menu a tendina hai solo il filtro
Intervallo date, scegli una data compresa nell'anno fiscale.
Vai sull'icona
lente di ingrandimento per vedere i risultati. L'immagine si riferisce al menu
Proforma a titolo di esempio:
Filtro Canale per ordini di vendita
Nel menu
Ordini di vendita trovi il filtro
Canale se
hai acquistato il modulo woocommerce. Dopo la scelta del filtro, in tabella puoi cercare solo gli ordini che provengono dal tuo negozio online:
Colonna lingua copia cortesia fatture
La colonna
Lingua copia cortesia ti permette di vedere la lingua, italiano o inglese, con cui hai inviato un documento al cliente. L'immagine si riferisce al menu
Proforma a titolo di esempio:
