Per creare una
nota di credito con
modalità automatica, aprire l’applicazione ed
eseguire l’autenticazione qualora richiesto, quindi accedere al menu
Fatture inviate seguendo le indicazioni alla
guida dedicata.
Toccare il
menu a tre puntini in corrispondenza di un documento, e scegliere
Documenti collegati > Crea o collega nota di credito.
Si ricorda che per poter creare la nota di credito, la fattura deve essere emessa e quindi in stato
Emessa e consegnata,
Emessa e non consegnata o
Accettata:
A questo punto si visualizza la schermata
Documenti collegati (se sono già stati collegati documenti a quella fattura se ne visiona un elenco). Per creare una nuova nota di credito scegliere
Crea nota di credito:
Si accede alla schermata di
Crea fattura. Su
Dati documento il
Tipo Documento è preselezionato su
Nota di credito - TD04 e non può essere modificato.
Il
sezionale proposto è quello configurato come predefinito per le note di credito nelle impostazioni del pannello web. Se non è stato configurato, viene proposto in automatico lo stesso sezionale delle fatture.
Su
Dati cliente, è
preselezionato il cliente destinatario della fattura originale. Variando il cliente con il pulsante
Deseleziona cliente, viene eliminato anche il collegamento tra la nota di credito in creazione e la fattura di partenza. Non verranno invece eliminati eventuali riferimenti al documento di partenza (allegati, documenti collegati, causale) presenti nella nota di credito che si sta creando:
Se la fattura è in stato Rifiutata dalla PA, prima di accedere alla schermata di Crea fattura si visualizza il messaggio "Creazione nota di credito per fattura rifiutata dalla PA". Cliccare su Prosegui per continuare.
A questo punto è possibile:
Eseguire lo storno totale della fattura
In questo caso, la
nota di credito è emessa per lo stesso importo della fattura originale. Per procedere, non modificare alcun campo della nota di credito in creazione (le voci sono tutte precompilate in automatico dal sistema) e inviarla direttamente al Sistema di Interscambio, cliccando su
Invia.
Se è
attivo il modulo incassi e pagamenti, una volta consegnata, la nota di credito e la fattura avranno come stato di incasso
Stornata.
Eseguire lo storno parziale della fattura
In questo caso, la
nota di credito è emessa per un importo inferiore rispetto alla fattura originale. Per procedere,
diminuire il prezzo di un prodotto inserito in fattura, o
eliminare i prodotti che non si intende stornare e successivamente inviarla al Sistema di Interscambio, cliccando su
Invia. Se è
attivo il modulo incassi e pagamenti, una volta consegnata, la nota di credito avrà stato di incasso
Stornata mentre lo stato di incasso della fattura non verrà modificato. Inoltre, sarà necessario aggiornare manualmente in stornate le rate desiderate, in base agli accordi presi con il proprio cliente.
Dopo la creazione della nota di credito, per visualizzare il numero di
Documenti correlati a quella fattura, toccare il
menu a tre puntini in corrispondenza del documento. Il numero è visibile a fianco della voce
Documenti collegati > Crea o collega nota di credito:
