Come compilare i campi Tipo cliente e Tipo documento nei Dati documento
Il
primo step per creare una fattura è l’inserimento dei
Dati documento. I campi sono
precompilati da sistema.
Di seguito le specifiche per modificare:
Tipo cliente
Il menu a tendina consente di scegliere se
la fattura sarà emessa verso un
privato o verso una
PA. Dopo la scelta, nel campo
Dati cliente sarà applicato da sistema un filtro per cui sarà possibile selezionare solo clienti privati o solo PA.
Tipo documento
Il menu a tendina è preselezionato con
Fattura - TD01, che corrisponde alla normale fattura elettronica. Di seguito l'elenco delle altre tipologie di documenti disponibili:
Fatture:
- fattura - TD01;
- acconto/anticipo acconto su fattura - TD02;
- acconto/anticipo acconto su parcella - TD03;
- parcella - TD06;
- fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a - TD24;
- fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b - TD25;
- cessione di beni ammortizzabili - TD26;
Note di variazione. Se si sceglie queste tipologie di documenti
consultare queste guide per le specifiche:
- nota di credito - TD04;
- nota di debito - TD05;
Autofatture. Se si sceglie queste tipologie di documenti
consultare queste guide per le specifiche:
- TD01 - Autofattura;
- integrazione fattura reverse charge interno - TD16;
- integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero - TD17;
- integrazione/autofattura per acquisto beni intracomunitari - TD18;
- integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 - TD19;
- autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) - TD20;
- autofattura per splafonamento - TD21. Qualora non sia già presente un'anagrafica fornitore, il sistema la crea alla prima selezione di questa autofattura, in quanto il TD21 prevede che i dati cedente/prestatore coincidano con quelli del cessionario/committente. L'anagrafica creata sarà usata anche per i futuri invii di autofatture e può essere modificata dal menu Anagrafica > Fornitori, o è possibile manualmente scegliere un fornitore diverso da Dati cliente;
- estrazione beni da deposito IVA - TD22;
- estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA - TD23;
- autofattura per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) - TD26;
- fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa - TD27;
- acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) - TD28;
Per la
creazione di fatture di acconto e fatture a saldo, visionare la specifica sezione
casi d'uso creazione fatture.
Come compilare i campi Data documento, Sezionale e Progressivo nei Dati documento
Il
primo step per creare una fattura è l’inserimento dei
Dati documento. I campi sono
precompilati da sistema.
Di seguito le specifiche per modificare:
Data documento
È impostata da sistema con il giorno di creazione della fattura. Selezionare l'icona calendario per scegliere una data antecendente o successiva.
Sezionale
Il campo è compilato con il
sezionale scelto come
predefinito su Impostazioni. Espandere il menu a tendina per cambiare il sezionale, scegliendone un altro dall'elenco.
Si può
impostare un sezionale predefinito per tipologia di cliente: Privato e PA e di documento: fatture, note di variazione e autofatture. Per le note di credito, il sezionale predefinito, se non viene modificato, è uguale a quello delle fatture.
Progressivo
Il sistema imposta la numerazione progressiva automatica in base a quella indicata sulla configurazione del sezionale utilizzato. Si può cambiare cliccando su
Modifica progressivo, ma in questo caso il sistema avverte che "
il numero del documento deve essere univoco, progressivo e deve seguire l'ordine cronologico senza interruzioni per periodo di imposta". Scegliere
Ok, gestisci numerazione per continuare.
Consigli utili sulla numerazione delle fatture sono disponibili
in questa guida, ad esempio per proseguire una numerazione cartacea o impostata su altro gestionale.
Se si cambia la data e/o il numero progressivo della fattura in creazione, e la si salva Bozze senza inviarla, la nuova data e il nuovo progressivo sono rimossi, così da evitare errori in fase di invii successivi. Saranno poi aggiornate automaticamente dal sistema alla riapertura del documento.
Come creare proforma, preventivi, ordini di vendita o di acquisto e DDT
Fatturazione Elettronica di Aruba consente di creare
proforma, preventivi, ordini di vendita o di acquisto e DDT. Si dovrà acquistare il modulo documenti. Andare nel menu
Servizi Aggiuntivi a sinistra e premere
Acquista in
corrispondenza di Modulo documenti.
Dopo l'acquisto, da
Crea, scegliere il documento che si desidera per compilarlo:
Le specifiche di creazione sono disponibili in
queste guide.
Se si verifica una
disconnessione del sistema durante la
creazione della fattura viene
automaticamente salvata una copia del documento. Per i dettagli
consultare questa guida.