È possibile
modificare manualmente lo stato di una proforma, utilizzando il pulsante
Azioni > Segna come presente in tabella. Di seguito le specifiche in base allo stato originale del documento:
- Incompleta: non è possibile variare manualmente lo stato della proforma.
- Completa: è possibile trasformarlo in Inviata, Approvata o Rifiutata.
- Inviata: è possibile trasformarlo in Approvata o Rifiutata.
- Approvata: è possibile trasformarlo in Rifiutata.
- Rifiutata: è possibile trasformarlo in Approvata.
Per procedere:
- autenticarsi sul pannello;
- selezionare il menu Vendite > Proforma dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui);
- cliccare su Azioni > Segna come in corrispondenza di una proforma, quindi scegliere lo stato desiderato:
Il sistema conferma l'operazione con un messaggio verde in alto al centro.
Se si
Segna come Inviata una proforma
Completa, il sistema chiede di inserire la Data di invio, preselezionata su quella odierna:
<
Se si
Segna come Approvata o
Rifiutata una proforma
Completa, nella colonna
Data invio della tabella si visualizza il form per l'inserimento della data (il campo è inizialmente vuoto, può essere poi compilato utilizzando l'apposita icona calendario):
Inserire il flag in corrispondenza del/i file desiderati:
- cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Data modifica in figura, è possibile selezionare tutte le proforma presenti nella pagina visualizzata;
- il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi censiti in tutte le pagine;
A questo punto dall’apposito menu a tendina
Azioni in alto a sinistra, scegliere
Segna come inviata e/o
approvata e/o
rifiutata. Cliccare su
Applica per eseguire l'operazione:
Il sistema conferma le operazioni possibili con un messaggio verde in alto al centro. Se la variazione è possibile solo per alcune proforma, il sistema lo segnala.
Se si
Segna come Inviate più proforma in stato
Completa, il sistema chiede di inserire la Data di invio, preselezionata su quella odierna:
<
Se si
Segna come Approvate o
Rifiutate più proforma
Completa, nella colonna
Data invio della tabella si visualizza il form per l'inserimento della data (il campo è inizialmente vuoto, può essere poi compilato utilizzando l'apposita icona calendario):
Saranno eseguiti solo i cambi stato consentiti secondo le specifiche indicate all'inizio di questa stessa guida (ad esempio, se si seleziona proforma Incomplete, il sistema avvertirà che la modifica non potrà essere eseguita).