L'azione
Correggi e reinvia è presente per preventivi che si trovano in stato
Inviato,
Approvato o
Rifiutato.
Per procedere:
- autenticarsi sul pannello;
- selezionare il menu Vendite > Preventivi dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui);
- per correggere un documento, cliccare su Azioni > Correggi e reinvia in corrispondenza dello stesso:
- il sistema avverte che l'attuale preventivo sarà posto in stato Rifiutato e il nuovo documento conterrà una dicitura in causale che indica che annulla e sostituisce il precedente. Scegliere Prosegui per continuare:
Si accede alla schermata di
creazione preventivo da cui cambiare i dati desiderati. Il nuovo preventivo conterrà tutti i dati dell'originale. La data di scadenza sarà ricalcolata in base alle
impostazioni relative alla durata del preventivo.
Il sistema
crea un collegamento tra l'originale da correggere (Rifiutato) e
il nuovo preventivo creato, visibili dalla colonna
Doc. Collegati in tabella:
