Per creare una proforma da app mobile, aprire l’applicazione ed eseguire l’autenticazione qualora richiesto. Cliccare sul menu in alto a sinistra esemplificato in figura quindi selezionare il pulsante Crea. In alternativa, cliccare sul pulsante "+" in basso a destra della home page. Scegliere Proforma:

Di seguito una esemplificazione degli step da eseguire per compilare una proforma:

STEP 1: inserire i dati documento;
STEP 2: da Dati cliente selezionare il destinatario della proforma;
STEP 3: inserire prodotti e servizi;
STEP 4: indicare l'esegibilità iva ed eventuali casse previdenziali e ritenute;
STEP 5: impostare un metodo di pagamento;
STEP 6: compilare eventuali dati aggiuntivi necessari per l'emissione della proforma;
STEP 7: visualizzare l'anteprima del documento creato, inviarlo o salvarlo su Proforma;
STEP 8: inviare una copia della proforma al cliente.