Per collegare una fattura a una nota di credito già esistente, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu Fatture Inviate dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare sul pulsante Azioni in corrispondenza della fattura cui si vuole collegare una nota di credito già esistente e scegliere Collega a nota di credito dal menu che si apre. Si ricorda che la fattura deve essere emessa e quindi in stato Emessa e consegnata, Emessa e non consegnata o Accettata:



A questo punto selezionare la fattura desiderata dall'elenco delle note di credito già create per quel cliente (medesima partita IVA). I documenti visualizzati sono riferiti all'anno fiscale impostato in home page (punto 1 della guida dedicata).

Per scegliere un anno fiscale diverso, utilizzare il menu a tendina indicato in figura:



Dopo il collegamento, in corrispondenza della riga in cui è presente la fattura, si visualizza Nota di credito nella specifica colonna Doc. coll. (attivare il filtro come indicato in questa guida).

Nella colonna saranno visualizzate fino ad un massimo di 3 collegamenti. Se si hanno più di 3 note di credito collegate alla stessa fattura, passando con il mouse sopra nota di credito, il sistema indica di accedere alla sezione Documenti collegati presente nel dettaglio del documento per visionare l'elenco degli elementi collegati (per approfondimenti consultare la guida dedicata):



Per scollegare la nota di credito accedere all'anteprima della fattura seguendo le indicazioni alla guida dedicata.