Per collegare una nota di credito a una fattura si hanno due possibilità:

Creare la nota di credito e collegarla alla fattura durante l'invio a SdI del documento

In questo caso, creare la nota di credito con Crea Fattura, quindi, al momento dell'invio del documento a SdI, il sistema chiede se si vuole collegare la nota di credito a una fattura già inviata al medesimo cliente. 

È possibile consultare la procedura completa alla guida dedicata. 

Collegare una nota di credito già esistente a una fattura salvata su menu Fatture inviate

Per procedere, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu Fatture Inviate dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare sul pulsante Azioni > Collega a fattura in corrispondenza della nota di credito cui si vuole collegare una fattura già esistente:



A questo punto selezionare la fattura desiderata dall'elenco dei documenti già creati per quel cliente (medesima partita IVA). I documenti visualizzati sono riferiti all'anno fiscale impostato in home page (punto 1 della guida dedicata).

Per scegliere un anno fiscale diverso, utilizzare il menu a tendina indicato in figura:



Può essere collegata una sola fattura a una nota di credito. Dopo il collegamento, in corrispondenza della riga in cui è presente la nota di credito, si visualizza Fattura nella specifica colonna Doc. coll. presente in tabella (attivare il filtro come indicato in questa guida). 

Passandoci sopra con il mouse, il sistema indica il numero della fattura collegata:



Per scollegare la fattura accedere all'anteprima del documento seguendo le indicazioni alla guida dedicata.