Per collegare una nota di credito a una fattura si hanno due possibilità:

Creare la nota di credito e collegarla alla fattura durante l'invio a SdI del documento

In questo caso, creare la nota di credito con Crea Fattura, quindi, al momento dell'invio del documento a SdI, il sistema chiede se si vuole collegare la nota di credito a una fattura già inviata al medesimo cliente. 

È possibile consultare la procedura completa alla guida dedicata. 

Collegare una nota di credito già esistente a una fattura salvata su menu Fatture inviate

Per procedere, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu Fatture Inviate dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare sul pulsante Azioni > Collega a fattura in corrispondenza della nota di credito cui si vuole collegare una fattura già esistente:



A questo punto selezionare la fattura desiderata dall'elenco dei documenti già creati per quel cliente (medesima partita IVA). I documenti visualizzati sono riferiti all'anno fiscale impostato in home page (punto 1 della guida dedicata).

Per scegliere un anno fiscale diverso, utilizzare il menu a tendina indicato in figura:



Può essere collegata una sola fattura a una nota di credito. Dopo il collegamento, in corrispondenza della riga in cui è presente la nota di credito, si visualizza Fattura nella specifica colonna Doc. coll. presente in tabella (attivare il filtro come indicato al punto 3 della guida dedicata). 

Passandoci sopra con il mouse, il sistema indica il numero della fattura collegata:



Per scollegare la fattura accedere all'anteprima del documento seguendo le indicazioni alla guida dedicata.