I campi dati documento > creazione fattura guidata sono precompilati da sistema. Di seguito le variazioni che possono essere apportate:

1. tipo cliente: dall’apposito menu a tendina, selezionare se inviare la fattura alla PA o a un privato;
2. tipo documento: è possibile inviare:
   • fattura - TD01;
   • acconto/anticipo acconto su fattura - TD02;
   • acconto/Anticipo acconto su parcella - TD03;
   • nota di credito - TD04;
   • nota di debito - TD05;
   • parcella - TD06;
   • autofattura - TD01;
   • autofattura - TD20.
3. la data documento è automaticamente impostata dal sistema alla data del giorno di creazione della fattura. Utilizzando il calendario è possibile mettere una data antecedente o successiva;
4. sezionale: indicare il sezionale di riferimento se differente da quello impostato come predefinito (ulteriori dettagli alla guida dedicata);
5. progressivo: il sistema imposta la numerazione progressiva automatica in base a quella indicata sulla configurazione del sezionale utilizzato. Nel caso in cui si tenti di modificarlo si visualizza l’avviso indicato in figura. Cliccando su ok, gestisci numerazione è possibile variare il numero.
    
    In caso di variazione della data e/o del numero progressivo del documento, e successivo salvataggio della fattura su "bozze", il sistema avverte che la data e la numerazione variata saranno rimossi, così da evitare errori in fase di invii successivi, e saranno poi aggiornate automaticamente dal sistema alla riapertura del documento.
   
   

Per la creazione di fatture di acconto e fatture a saldo, visionare la specifica sezione "casi d'uso creazione fatture". 

Definiti i dati documento, selezionare il cliente cui inviare la fattura tra quelli disponibili in elenco o ricercarlo nel tab ricerca rapida clienti (inserendo o il codice attribuito in fase di creazione o partita iva ecc.), o censirne uno nuovo cliccando su aggiungi nuovo. Oltre alle modalità precedentemente indicate, si può inserire un cliente attraverso la barra di ricerca. Inserendo (anche parzialmente) un codice cliente o la denominazione si attiva la funzionalità di completamento automatico e si può scegliere dal menu a tendina l'anagrafica di interesse:

• se su dati documento > tipo cliente è stato scelto il campo privato si visualizzano solo le anagrafiche relative ai clienti privati;
• se su dati documento > tipo cliente è stato scelto il campo PA si visualizzano solo le anagrafiche relative alla pubblica amministrazione;
• se su tipo documento è stato scelto il campo autofattura sul form cliente si visualizza il campo dati fornitore.

Le modalità di censimento di nuovi clienti sono le medesime indicate su anagrafiche. Per le procedure complete visionare le guide dedicate:

• Censimento anagrafica clienti privati destinatari fatture;
• Censimento anagrafica Pubbliche Amministrazioni destinatarie fatture;
• Censimento anagrafica fornitori.

Una volta selezionato il cliente destinatario della fattura, o aggiunto uno nuovo, si visualizza la schermata seguente:

• cliccare su prosegui in verde in basso a destra per continuare la creazione della fattura;
• scegliere deseleziona per tornare alla schermata precedente e aggiungere altro destinatario.

In caso di creazione fatture intestate a clienti residenti in paesi esteri, visionare la specifica sezione "casi d'uso creazione fatture".